当前所在位置: 首页 > 财经股票 2021-01-14 06:31:09 来源:网络来源 点击数: 本文分类:财经股票

兴森科技目标价 兴森科技(002436):IC板块打开放量增长通道

8月18日股市预测:8只股票有望触及跌停张家界(000430)内部运营不错,分机空还是比较大的今日(八月十八日)盘前交易资料一览表8月18日新闻,●主营PCB小批量板和模板,盈利能力强,增长

8月18日股市预测:8只股票有望触及跌停

张家界(000430)内部运营不错,分机空还是比较大的

今日(八月十八日)盘前交易资料一览表

8月18日新闻,

●主营PCB小批量板和模板,盈利能力强,增长快。在过去的五年里,收入以平均每年22%的速度增长。15年,公司收入突破21亿元,同比增长27%。15年整体利润1.4亿元,PCB实际净利润2.9亿元,近3年年均增长25%。公司毛利率和收入增长率处于PCB行业最高水平,被市场严重忽视。

●未来三年PCB业务保持高毛利率、高增长的驱动力分析。一是宜兴小批量厂优化管理水平,稳步增产。15年月均产量1万平方米,预计16年月均产量1.4万平方米,达到盈亏平衡点。预计16年和17年的营收分别达到3.86亿元和7.2亿元。二是SSD、PCB在军工市场推广成功,军工业务有望保持高增长。15年营收约2.6亿元,未来3年将保持30%左右的高增长率,军品毛利高达40%以上。第三,全球销售网络加强了国内生产能力和广阔的全球市场之间的协同作用。过去15年海外营收10.3亿元,占总营收的50%,近3年年均增长率为45%。

● IC载板进入大体积通道,损耗大大降低。得益于封装测试行业的快速发展,内地IC载板厂商正处于发展壮大的最佳时机。公司有足够的技术、资金、客户资源优势进入IC板行业。15年亏损9000万。16年以来,公司IC载体订单稳步增长,预计亏损4000万元,17年开始盈利。

●收购海外优质标的,一举成为内地考卡龙头企业。测试板的市场份额可达32亿美元。收购以来,测试板业务发展顺利,公司拥有优质的海外客户资源。核心业务集中在接口板,现在国内第一。未来三年,收入分别为21320元和4.5亿元。

PCB行业稳步增长,IC行业进入大批量增长通道。在接下来的三年里,它的表现迅速增长,并首次被报道,这使它获得了“买入”评级。预计16-18年EPS分别为0.47元、0.69元、0.95元,PE为52/35/25倍。与公司16年平均估值相比,是85倍。考虑到公司业绩的高增长,以及公司是a股唯一的IC载体,也是mainland China最大的IC测试板公司,如果给它80倍PE,目标价37.6,比市场价高50%,给它“买”评级。

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